متابعة – مظفر إسماعيل
وقعت دبي لصناعات الطيران المحدودة، صفقة تمويل جديدة متعددة الشرائح، وتمت هيكلة التمويل على شكل مزيج من التسهيلات الائتمانية المتجددة وتسهيلات تمويل لأجل. وبحيث يتكون كل منها من شرائح تقليدية وإسلامية.
وأشارت الشركة إلى تولى كل من بنك “إتش إس بي سي” و”بنك جي بي مورغان” دور المدير المشترك والمرتب الرئيسي المشترك للصفقة.
وحققت الصفقة أكثر من ضعف الحجم الأولي المتوقع للاكتتاب، وتم إغلاقها عند مبلغ 1.6 مليار دولار أمريكي، بمشاركة مجموعة من26 ممولاً. ما جعلها أكبر تمويل بقرض مصرفي تجمعه دبي لصناعات الطيران حتى الآن.
ومكنت صفقة التمويل شركة دبي لصناعات الطيران من الاستفادة من السيولة المصرفية الإسلامية. بالإضافة إلى تعزيز علاقاتها المصرفية القائمة في الشرق الأوسط وآسيا وأمريكا الشمالية وأوروبا.
وسيتم توظيف عائدات الصفقة لدعم احتياجات التمويل المستقبلية للشركة وإعادة تمويل تسهيلات ائتمانية مستحقة، وفق “وام”.
