متابعة – مظفر إسماعيل
أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، اليوم، عن توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع ائتلاف يضم 13 مصرفاً إقليمياً وعالمياً، بقيمة ملياري دولار أمريكي.
وتشمل التسهيلات سلة من العملات مقسمة على ثلاث حصص تبلغ قيمتها 600 مليون يورو و620 مليون دولار أمريكي و2,863 مليون درهم، عبر عقود آجلة لمدة عامين ونصف.
ويأتي إبرام هذه الاتفاقية في ظل الزيادة المطردة في الطلب على هذه التسهيلات، مع تجاوز طلبات الاكتتاب المعروض على أسهم المجموعة بمقدار 3.7 ضعفاً.
ومع تعهد المصارف المشاركة بتوفير مبلغ إجمالي بقيمة 7.4 مليار دولار أمريكي، فإن ذلك بلا شك. يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها القطاع المصرفي في الملاءة المالية لمجموعة موانئ أبوظبي، ونظرته الإيجابية لمستقبلها.
وكانت مجموعة موانئ أبوظبي حصلت على تصنيف (A+) من قبل وكالتي “إس آند بي، وفيتش”. وأعادت الوكالتين تأكيد هذا التصنيف بعد الإدراج وبعد الإعلان عن عمليات الاستحواذ مؤخراً.
وبموجب الاتفاقية، يتولى كل من بنك أبوظبي الأول وسيتي بنك، دور المنسقين ومسؤولي الاكتتاب. في حين أن بنك ميزوهو وبنك أبوظبي التجاري هما مسؤولي اكتتاب إضافيين.
كما تم تفويض كلاً من سوسيتيه جنرال والإمارات دبي الوطني كابيتال لتولي مهام تنظيم التسهيلات، وفق “وام”.
ويشارك في هذه الاتفاقية كمنظمين رئيسيين للتسهيلات كل من ستاندرد تشارترد بنك، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط. وبي إن بي باريبا، وبنك كريدي أجريكول للاستثمار، وبنك الصين.
كما يشارك كمنظم للتسهيلات، كل من مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية، والبنك الصناعي والتجاري الصيني – فرع دبي. ويضطلع بنك أبوظبي التجاري بدور وكيل التسهيلات.
