متابعة –  مظفر إسماعيل

أتمت “مجموعة اتصالات” عملية إصدار سندات بقيمة مليار يورو، لإعادة تمويل شريحة السندات المستحقة التي أصدرتها في 2014. لتمويل صفقة الاستحواذ على حصة حاكمة في شركه اتصالات المغرب.

وقامت المجموعة بإصدار السندات على شريحتين: الشريحة الأولى لفترة 7 سنوات بقيمة 500 مليون يورو، وبسعر فائدة سنوية نسبتها 0.4%. والشريحة الثانية لفترة 12 سنة بقيمة 500 مليون يورو، وبسعر فائدة سنوية نسبتها 1%.

ويهدف قرار إعادة التمويل إلى تنويع مصادر الشركة المالية، وتمديد فترة جدولة سداد الديون القائمة، والاستفادة من تحسين تكلفة التمويل. وبالشكل الذي يحقق قيمة مضافة للمساهمين، وفق صحيفة “البيان”.

وشهدت عملية إصدار السندات ناجحاً كبيراً، تمثل بالإقبال الشديد من قبل المستثمرين المحليين والدوليين على الاكتتاب. الذي تجاوز قيمة السندات التي أصدرتها “مجموعة اتصالات” بــ 6 مرات.